На фондовом рынке существует понятие опциона, но в последнее время компании, которые занимаются Forex трейдингом стали предлагать бинарные опционы (опцион с фиксированной прибылью). Что это за инструмент и в чем его отличие от обычных опционов?

Суть бинарного опциона похожа на ставки в тотализаторе и зависит от выполнения определенного условия в оговоренное время: в результате такой опцион или обеспечивает фиксированный размер прибыли или не приносит ничего. Читать дальше

Мысленно вернемся на некоторое время назад и посмотрим на ситуацию на рынке: интерес к покупкам падает, потребительские настроения не радуют прогнозами, а данные по производству разочаровывают. Естественно, что в такой ситуации акции производителей, особенно в технологическом секторе, будут испытывать давление, а котировки снижаться. И что мы делаем? Конечно же, открываем короткую позицию по бумагам Motorola Mobility (MMI), ведь что еще может быть безнадежней чем эта бумага. И не надо говорить о патентах и потенциале, у компании Nortel было их на $5 млрд, но она все равно обанкротилась. И у компании Morotola Mobility также очень мало причин для выживания.

Но что вдруг происходит? Вы включаете терминал и читаете новости о том, что Google (GOOG) объявил о покупке компании за $12,5 млрд, выплачивая премию в 63% к текущей цене акций. Всё. Финита ля комедия. И неважно что эта ситуация противоречит техническому анализу и фундаментальным причинам. Читать дальше

Если вы решили заняться дейтрейдингом, то обязательно необходимо следовать определенным правилам и быть крайне дисциплинированным. Иногда в самый разгар битвы трейдеры резко меняют правила — и катастрофические результаты не заставляют себя долго ждать. Поэтому дисциплина и еще раз дисциплина.

Предлагаемые десять правил составлены Майклом Синсером, автором книг Start Day Trading Now (Adams Media, 2011), Understanding Options (McGraw-Hill, 2006), All About Market Indicators (McGraw-Hill, 2010) и других.

1) Правило трех E (enter, exit, escape)

Правило номер один гласит, что всегда должна быть точка входа, выхода и аварийного выхода, если ситуация резко изменилась. Перед тем, как нажать клавишу “Enter”, вы должны четко знать по какой цене покупать акцию, когда ее продавать и что делать, если все идет не так, как вы задумали.

Аварийный выход (или выход по стопу) очень важен для минимизации убытков. А понимание того когда входить и выходить из позиции поможет фиксировать прибыль и убережет от роковых ошибок.

2) Избегайте торговли в первые 15 минут после открытия рынка

Первые 15 минут после открытия — это еще и сделки вызванные паникой, а также рыночные заявки с прошлой ночи. Новичкам следует избегать этого промежутка времени для торговли. Если вы настроены на быструю прибыль, то лучше научиться быстро определять моменты разворота, что потребует практики.

3) Используйте лимитированные заявки

Рыночная заявка просто покупает или продает по лучшей доступной цене, но это не всегда означает прибыль для вас. Недостатки рыночных заявок хорошо видны во время паники, вспомним падение в мае 2010 года. Лимитированные заявки всегда дают полный контроль над ценой. Вы устанавливаете цену и четко знаете лимиты, поэтому для новичка это лучшее решение. Читать дальше

Когда речь заходит о шортах (коротких позициях), то для многих это закрытая территория. Человек сразу начинает путаться и совершать ошибки, которых можно было легко избежать. С короткими позициями работать сложнее из-за высокой скорости высокочастотного трейдинга и попыток рынка выбить вас по стопу, а максимальная доходность здесь — 100%, в то время как при длинных позициях (лонги) она не ограничена.

Итак, рассмотрим базовые правила для открытия коротких позиций, которые позволят не допустить роковых ошибок:

1. Опасно шортить бумаги в тренде (momentum names). Если вы не Супермен, то не стоит бежать впереди паровоза.
2. Цена акции — это не повод для открытия короткой позиции. История учит, что дешевые акции становятся еще дешевле, а дорогие дороже.
3. ВСЕГДА устанавливайте четкие лимиты потерь. Неизвестность — это не наш друг.
4. Фундаментальный анализ говорит ПОЧЕМУ нужно продавать акции, но не КОГДА это делать. ВСЕГДА используйте технический анализ для входа в позицию. Сделайте отбор акций, а затем ЖДИТЕ подтверждения сигнала (например таких данных как Short Term Trend lines, Institutional Ownership, Analyst Ratings).
5. Трудно идти против толпы. Во время бычьего или медвежьего цикла толпа = рынок.

Читать дальше

Любимая тема каждого трейдера — доходность инвестиций. Так сколько же реально зарабатывать на фондовом рынке, показывая стабильную доходность из года в года? Так ли сложно победить рынок и выйти в плюс? Ответ на этот вопрос мы получим благодаря статистике (для вычислений взяты данные с 1-го января 1926 года по 31 декабря 2010 года). Готовы? Тогда поехали!

• Доходность выше 20%+ в долгосрочной перспективе практически невозможна (принимая во внимания рыночные данные за прошедшие 90 лет)

• Доходность выше 31,5%+ за период с 1926 по 2010 год приведет к тому, что инвестор будет владеть половиной всего фондового рынка.

• Доходность выше 33%+ приведет к тому, что инвестор будет владеть всем фондовым рынком!

• При доходности 40% вы завладеете всем рынком всего за 60 лет (хорошая прибавка к пенсии!)

• “Реально достижимая” доходность в 21,5% приведет к тому, что инвестор будет владеть 0,62241% рынка к концу 2010 года. При капитализации в $16,4 трлн эта сумма составит $102 миллиарда!

Уоренн Баффет, а также еще несколько других великих инвесторов, смогли достичь доходности на уровне 20%+ за длительный период времени. Это одни из самых богатых людей на планете.

Инвестор может добиться хорошей доходности в 20% на сроке 5, 10, а возможно и 15 или 20 лет, но так как его капитал растет экспоненциально, то вскоре базовый капитал становится всем доступным капиталом, а сам себя увеличивать он уже не может!

Нет ничего невозможного в том, чтобы получать хорошую доходность на рынке и часто делать заявки на вывод webmoney или другой валюты на свой счет, но важно всегда адекватно оценивать возможности. Для того, чтобы победить рынок необходимо усердие, интеллект, творческий подход, а также немного удачи.

Людям всегда интересно слушать о том, что говорит Уоренн Баффет о текущем состоянии экономики, но то что им действительно интересно, это как ему удается добиваться таких успехов в инвестировании. Время от времени Баффет делится своим опытом, но не всегда его послания легки к восприятию, иногда они звучат как зашифрованные сообщения из будущего. Чтобы помочь инвестору понять ключевые принципы логики Баффета, мы выделили основные принципы его работы:

1. Инвестируй на медвежьем рынке

Наибольшего успеха Баффет добивался на медвежьем рынке. При долгосрочном инвестировании эта стратегия наиболее выгодна, ведь покупка акций по низким ценам приведет к быстрому росту портфеля в период бычьего рынка. Один из примеров таких инвестиций:

Компания PetroChina (PTR)

Дата инвестирования: 2002-2003 год (крах доткомов и период рецессии)

Всего инвестировано: $488 млн

Срок инвестирования: 6 лет (проданы активы в 2008 году)

Средства, полученные от продажи: $4 млрд

Общий доход: 819,67%

Годовой доход: 136,66%

Большинство инвесторов всерьез не рассматривали инвестиции в китайскую компанию после краха доткомов. Хотя этот простой инвестиционный принцип, сходный с распродажами в магазинах. Баффет купил акции во время распродажи, потому что понимал — стоимость самой компании не изменилась. Помните, что хорошие компании бывают на распродаже лишь во времена медвежьего рынка — когда на улицах царит страх, то время идти за покупками.

2. Инвестируйте в то, что нужно миру

Во время последней рецессии инвесторы не жаловали вниманием Goldman Sachs (GS), Burlington Santa Fe Rail (BNI) и General Electric (GE). На самом деле, эти компании одни из столбов американской экономики. Именно поэтому Баффет включил акции этих компаний в свой портфель. То, что для некоторых “мусор”, для Баффета стала сокровищем. Читать дальше

Существует множество “народных” индикаторов рынка, но иногда их экзотичность поражает. В Америке поведение биржи можно определить по тому, увидит ли сурок свою тень, а также по событиям вокруг футбольного суперкубка. Но есть еще одна примета, о которой мы поговорим сегодня. Речь пойдет о том, кто появится на обложке ежегодного выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Данный индикатор гласит: рынки покажут более высокий рост в том случае, если на обложке будет американец. А текущий выпуск вышел с фотографией модели Ирины Шейк, корни которой происходят из России.

Ниже представлена подробная статистика по индексу S&P 500 начиная с 1978 года. Для каждого года указано, кто именно был на обложке журнала.

С 1978 года американцы появлялись на обложке Sports Illustrated Swimsuit 17 раз. Средний показатель доходности индекса S&P 500 в эти года составил 10,7% (позитивный результат в 82,4% случаев). В те 16 лет, когда на обложке были жители других стран, средний рост индекса составил 8,2% (позитивный результат в 75% случаев). Стоит отметить, что падение индекса S&P 500 на 38,5% в 2008 году произошло в тот момент, когда на обложке был американец, но именно это падение смогло сблизить показатели так, что итоговая разница оказалась невелика.

А какое влияние модель из России окажет на фондовый рынок своей страны? Прецедентов пока нет, так как россиянка появляется на обложке журнала впервые с 1978 года. Но совсем недавно мы уже отмечали, что рынок России показывает очень хороший рост. Случайно ли совпадение?

Рост популярности бета-коэффициента в стратегиях торговли.